止咳祛痰平喘中成药开挂了！

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止咳祛痰平喘中成药市场在疫情防控政策调整后迎来大爆发。米内网数据显示，2023上半年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药销售额超过80亿元，同比大涨约54%。产品TOP20全线上涨，11个独家品种霸屏，其中5个涨逾100%；品牌TOP20中，8大品牌销售额涨逾100%，广药、济川领跑；5个中药新药冲刺上市，康恩贝1类新药来袭。


大涨54%！止咳祛痰平喘中成药市场大幅回温


2022年末疫情防控政策调整后，出现发烧、乏力、咳嗽、咳痰、咽痛等症状的患者增多，医疗机构就诊人数提升，止咳祛痰平喘中成药院内市场迎来大幅回温。


米内网数据显示，近年来中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端止咳祛痰平喘中成药市场呈逐年扩容态势，2023上半年超过80亿元，同比增长约54%，全年销售额有望创新高。


近年来中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药销售情况





来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局


从剂型分布看，口服溶液剂为止咳祛痰平喘中成药主流剂型，近年来占比均超过35%。与固体制剂相比，口服溶液剂具有分散度大、吸收快、发挥药效速度快、服用方便、患者用药依从性较高等优点；胶囊剂紧接在后，且占比有逐年递增态势。胶囊剂不太适合儿童及有吞咽困难的患者使用，但该剂型有掩盖药物不良气味、减少药物刺激性、便于携带及储存等优点。


2023H1中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药剂型分布情况





来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局


厂家TOP20中，扬子江北京海燕药业、上海凯宝药业、贵州健兴药业、哈尔滨康隆药业、太极集团重庆涪陵制药等企业名列前茅，其中江西九华药业、太极集团重庆涪陵制药、甘肃普安制药、白云山潘高寿药业、津药达仁堂集团、广州香雪制药、呼伦贝尔松鹿制药等企业销售额增速均超100%。


TOP20全线上涨！5大独家品种涨逾100%


2023上半年止咳祛痰平喘中成药产品TOP20中，有14个销售额过亿，苏黄止咳胶囊、痰热清注射液、肺力咳合剂、强力枇杷露均超5亿；从排名看，苏黄止咳胶囊霸主地位难撼，且市场份额逐年提升，由2018年的约12%上升至2023上半年的约22%。痰热清注射液以超10%的市场份额紧接其后，肺力咳合剂排位第三。


2023H1中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药产品TOP20





注：标红为独家品种（含独家剂型）


来源：米内网格局数据库


20个产品全线上涨，其中有8个大涨超100%。与2022年的排位相比，清肺消炎丸（+113.14%）、宣肺止嗽合剂（+155.54%）、橘红颗粒（+114.57%）、复方鲜竹沥液（+135.75%）分别提升5位、4位、3位、3位，急支糖浆（+101.01%）稳居第六，养阴清肺口服液（+197.99%）、养阴清肺膏（+240.94%）、橘红痰咳液（+110.79%）为新上榜品种。


11个为独家中成药，包括扬子江药业的苏黄止咳胶囊、贵州健兴药业的肺力咳合剂、太极集团的急支糖浆、济川药业的三拗片、津药达仁堂集团的清肺消炎丸、白云山潘高寿药业的蜜炼川贝枇杷膏等。其中养阴清肺口服液（呼伦贝尔松鹿制药）、蜜炼川贝枇杷膏（白云山潘高寿）、橘红痰咳液（香雪制药）在2022年并未跻身产品TOP20。


止咳祛痰平喘中成药品牌TOP20中，扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊稳居榜首，上海凯宝药业的痰热清注射液、贵州健兴药业的肺力咳合剂分别位居第二、第三，且市场份额均超过10%。


2023H1中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药品牌TOP20





注：标红为增速超20%品种


来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局


从企业层面上看，广药集团、济川药业均有2个品牌上榜，其中广药集团的蜜炼川贝枇杷膏、养阴清肺膏销售额增速均超过90%。


从销售额变化来看，20个品牌中有16个涨超20%。其中，太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆、江西九华药业及江西远东药业的复方鲜竹沥液、甘肃普安制药的宣肺止嗽合剂、津药达仁堂集团的清肺消炎丸、呼伦贝尔松鹿制药的养阴清肺口服液、广州香雪制药的橘红痰咳液、白云山潘高寿药业的养阴清肺膏8个品牌均涨超100%。


5款中药新药冲刺上市，康恩贝1类新药来袭


据不完全统计，今年以来，有1个止咳祛痰平喘中药新药申报上市，目前已获批生产，为吉林敖东洮南药业的枇杷清肺颗粒，这是一款按古代经典名方目录管理的中药复方制剂；8个中药新药申报临床（不含非制剂产品），涉及康恩贝、以岭、康缘等多家企业。


2023年以来申报的止咳祛痰平喘中药新药





来源：米内网中国申报进度（MED）数据库


8个中药新药中，有5个以中药1类新药申报临床。米内网数据显示，上海中医药大学/东方药业的杏芩感咳颗粒（疏风清热、宣肺止咳）、中国中医科学院西苑医院的麻荆宣肺颗粒（宣肺止咳、清热化痰）、辽宁省中医药研究院(辽宁中医药大学附属第二医院)的射干止咳胶囊（清热止咳、祛痰利咽）、康恩贝的洋常春藤叶口服液（镇咳、祛痰、平喘等）均已获批临床。


以岭药业的连花清咳颗粒、北京东方运嘉的苏黄止咳颗粒分别是基于“连花清咳片”、“苏黄止咳胶囊”开发的剂型改良新药。米内网数据显示，2022年中国公立医疗机构终端苏黄止咳胶囊销售额超过20亿元，连花清咳片销售额增速超过400%。


截至目前，以1类新药报产且在审的止咳祛痰平喘中药新药仅有1款，为卓和药业/亚宝药业的风叶咳喘平口服液，该产品最早于2022年10月提交上市申请，用于治疗急性支气管炎（风热咳嗽证）。


目前国内已报产在审的止咳祛痰平喘中药1类新药





来源：米内网项目进度数据库


此外，据不完全统计，2018年后公示III期临床的止咳祛痰平喘中药新药有4款（不含已有批文的产品），距离报产已是一步之遥，包括广东省中医院的紫花温肺止嗽颗粒、河南省新谊药业/北京继发堂中药研究所的痰热清口服液、黑龙江省中医研究院的芩百清肺浓缩丸、北京朗祯医药的金草止咳口服液。


2018年后公示III期临床的止咳祛痰平喘中药新药