涉170 家门店！安徽国胜出手了

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4月10日晚间，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”）发布公告称，为继续巩固现有市场竞争地位，扩大并完善营销网络，进一步加大对安徽省核心市场的渗透力度，进一步开发省内地级市场的发展战略规划，华人健康全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司（以下简称“安徽国胜”）拟收购马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司重组后新公司51%股权。


涉170家门店


公告显示， 4月10日，安徽国胜与交易对手方冯灯贵、雍自定、王旭、张文、 张亮、艾勤、马鞍山市弘鑫企业管理中心（有限合伙）、马鞍山市国大药房连锁 有限公司（以下简称“出售方”）以及马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司（以下 简称“马鞍山曼迪新”）共同签署《股权收购协议》，由出售方或出售方指定且实际控制的第三方出资设立新公司（新公司名称拟定为“马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司”，以工商核准为准，以下简称“新公司”或“目标公司”）。


新公司设立后，马鞍山曼迪新下属 170 家药品零售门店经营相关的全部业务和相关资产注入新公司。前述资产重组完成后，安徽国胜拟以不超过人民币 19,541.50 万元受让新公司51%股权。就该笔收购价款，公司拟使用自有资金、自筹资金及部分超募资金支付。


相关资料显示，马鞍山曼迪新系马鞍山市头部连锁药房品牌，在当地具有较强的知名度和市场影响力，拥有良好的市场口碑和稳定的客户群体。马鞍山曼迪新旗下各门店质地优良，区域集中度和门店标准化程度较高，在马鞍山市场具有较高的市场占有率、顾客满意度和品牌影响力，项目整体发展前景良好。


华人健康称，本次交易完成后公司将持有目标公司51%的股权，导致公司合并报表范围发生变更。整合完成后，目标公司采购成本将进一步降低，利润率将进一步提高， 对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。


“公司本次直接收购马鞍山曼迪新重组后新公司51%的股权，有利于完善公司的业务网络布局，优化升级与拓展延伸，能够提升公司的品牌形象。”未来，华人健康将通过直营连锁门店的数量提升与优化，增强公司零售业务的销售能力，进一步加大对安徽省核心市场的渗透力度，巩固现有市场竞争地位，提升公司盈利能力，使公司的主营业务进一步得到稳固和拓展，推动现有业务向更高层次的发展，对公司长远发展产生深远的积极影响。


上市后动作频频


据华人健康年报显示，截至报告期末，安徽国胜在安徽省、江苏省、河南省等地区共拥有门店 993 家，全年新增门店 115 家，其中新建门店 104 家，并购门店 11 家，因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店 2 家。


值得注意的是，截至报告期末，安徽国胜在马鞍山市的门店数量仅为6家，而本次交易完成后，门店数量将大幅提升至170余家，仅次于安徽国胜的根据地合肥，大力提升了其在马鞍山市的市场占有率。





截至报告期末，直营门店总体分布情况


在此前的招股书中，华人健康表示，公开发行募集资金主要投向安徽省内，省内计划开店 518 家，进一步巩固公司省内排名优势。


除了并购外，日前安徽国胜宣布开展加盟业务。在华人健康的业务体系中，零售、代理与终端集采三个业务模块协同发展。“一体两翼”的发展战略成为其开展加盟业务的有力支撑。


安徽国胜将加盟优势归结于品牌、商品、经营、会员、系统、培训、服务、物流、新零售赋能以及政策研究优势。其表示，加盟店将共享超700万的会员资源，会员卡全国门店通用。在商品与经营方面，国胜拥有超万余商品、自营品牌、厂家直供、加盟商可享受集采优势，降低采购成本等。


对于加盟店的要求，安徽国胜提出，多店加盟的药店可享受优惠帮扶政策，而新开的药店则要求面积在80平方米及以上（具体以当地政策为准）。此外，加盟商需准备30-50万的启动资金，并且热衷国胜的大健康事业，认同国胜的企业文化。值得注意的是，安徽国胜表态，合肥及三县只开展带店加盟业务。


谈及拓展计划，华人健康表示将借鉴同行业的发展经验，依托当地的发展环境，把握市场发展动向，因地制宜而不盲目扩张，以独特的竞争优势和出色的配套服务为切入点，拓宽营销渠道，形成科学合理的门店布局网络，进一步提升公司的核心竞争力。


营收净利润均实现高速增长


过去一年，华人健康交出了亮眼的成绩单。





财报显示，2022年华人健康实现营业收入32.62亿元，同比增长39.50%；归属于母公司所有者的净利润1.61亿元，同比增长130.58%；扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比增长147.02%。


据计算，华人健康的营业收入构成为：零售业务板块实现营业收入 22.33亿元，同比增长 43.19%，占比68.45%。华人健康表示，零售业务板块贡献了 60%以上的营业收入，是影响公司业务规模的关键。


代理业务主营业务收入 7.34 亿元，同比增长 24.72%，占比22.49%；终端集采业务主要为单体药店、小型连锁等零售终端提供一站式配送服务。2022 年业务收入 2.34 亿元，同比增长 93%，占比7.1%。


2022 年华人健康实现线上销售 5.56 亿元，同比增长 91.2%。其中 O2O 销售 1.74 亿元，同比增长 122.17%。O2O 线上直营门店 935 家。


同时华人健康还积极打造企业私域流量，开发 APP、小程序，加强 APP 的推广和会员管理，积极发展私域流量，培养会员粘性，进一步增强竞争力。


谈及未来发展，华人健康表示，公司在立足医药流通业务的基础上，将充分发挥现有客户资源、服务体系、管理经验、人才储备等优势，优化产品结构，拓展营销渠道，构建销售网络，提高物流仓储能力和运营效率，积极发展一站式终端集采业务，加强信息科技应用与社区医疗服务，提升公司综合竞争力，更好回报股东。


主要举措包括深耕省内市场，加大周边业务开发，拓宽营销渠道广度；夯实现有电商基础，打通线上线下平台，挖掘营销渠道深度；加大 DTP 药房建设力度，承接医院外流处方和外溢客流；丰富商品品类，完善服务范围，充分满足日益丰富的健康需求；构建公司物流与配送服务网络，提升公司运营效率和服务能力；完善人才队伍建设，实施人力资源制度化管理等。