网上药店高速增长呈现后浪之势

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传统实体药店销售规模占据绝对优势，网上药店高速增长呈现后浪之势。我国零售 药店（含实体药店和网上药店）产品（含药品和非药产品）销售额从 2013 年的 3659 亿 元增长到 2019 年的 6620 亿元，复合年增速为 10.4%。2017 年以后增速放缓，2019 年 销售额同比增长 8.4%，增速位于近年来最低位。分零售药店不同类型来看，目前我国实 体药店仍然掌握着零售药店的绝大部分市场，历年销售额占比均超过 80%；但销售占比 呈现出明显的逐年下降趋势，从 2013 年的 98.8%降低到 2019 年的 81.1%，受医药电商 崛起和居民消费习惯改变的冲击，预计未来占比将持续下降。实体药店产品（含药品和 非药产品）销售额从 2013 年的 3616 亿元增长到 2019 年的 5369 亿元，复合年增速为 6.8%，增长率也逐年下降；而随着互联网的兴起，网上药店迅速扩张，产品（含药品和 非药产品）销售额从 2013 年的 43 亿元增长到 2019 年的 1251 亿元，保持高速增长，复 合年增速为 75.4%，随着新冠肺炎疫情的催化，网上药店将在后疫情期迎来行业发展的 黄金期，在线药房的渗透率将不断提升，预计于 2030 年将达到 12000 亿元市场规模。
零售药店总数量趋于稳定，连锁率不断提升。连锁率提升首先反应在连锁企业数量 上，2019 年我国药店连锁企业有 6701 家，比 2018 年增加了约 1000 家，相比 2013 年的 3570 家基本实现翻倍增长；除 2017 年受政策驱动、产业并购调整等因素影响连锁企业 数有所下降，多年来整体上集中度提高的趋势明显。其次，2019 年我国零售药店总数量 为 52.4 万家，同比上升 7.1%，相比 2013 年的 43.2 万家增长了约 10 万家；其中最明显 的就是连锁药店数保持高速增长，从 2013 年的 15.8 万家增长到 2019 年的 29.0 万家， 2013-2019 年复合年增速为 10.6%，连锁药店数量占比也从 36.6%提升至 55.3%，预计未 来凭借着资本规模、管理精细、上下游议价能力较强等竞争优势，药店连锁化趋势将进 一步提高。而随着两票制、营改增、流通专项整治力度加大等政策的落地执行，单体药 店数有所下降，从 2013 年的 27.4 万家下降到 2019 年的 23.4 万家，未来单体药店发展 趋势仍不容乐观。